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客戶的基本信息包括哪些(客戶的基本信息包括哪些內容)
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本文目錄:
一、金融機構必須收集開戶客戶的九項基本要素信息,具體是什么?
“金融機構必須收集開戶客戶的九項基本要素信息”指的對自然人客戶開戶的基本信息,包括:
1、姓名;
2、性別;
3、國籍;
4、職業(yè);
5、住所地或者工作單位地址;
6、聯(lián)系方式;
7、身份證件或者身份證明文件的種類;
8、身份證件號碼;
9、身份證件有效期限。
開戶需要注意以下幾點:
1、如果您是年滿18周歲且持有有效期內的二代居民身份證的個人投資者,可以開立證券賬戶。個人投資者可以通過營業(yè)部現(xiàn)場臨柜辦理或則自助開戶。您需要準備好您本人的有效的二代身份證以及同名銀行儲蓄卡。
2、開戶流程一般是支持7*24小時提交的。流程提交后,由證券公司工作人員審核。審核通過后,系統(tǒng)會在交易日9:00-16:00開通證券賬戶。賬戶開通后,下一交易日才可以交易股票。
二、作為移動的經理,應當掌握哪些客戶信息?如何收集這些信息?
客戶信息主要分為描述類信息、行為類信息和關聯(lián)類信息三種類型。客戶描述類信息主要是用來理解客戶的基本屬性的信息,如個人客戶的聯(lián)系信息、地理信息和人口統(tǒng)計信息,企業(yè)客戶的社會經濟統(tǒng)計信息等,這類信息主要來自于客戶的登記信息。
以及通過企業(yè)的運營管理系統(tǒng)收集到的客戶基本信息??蛻舻男袨轭愋畔⒁话惆ǎ嚎蛻糍徺I服務或產品的記錄、客戶的服務或產品的消費記錄、客戶與企業(yè)的聯(lián)絡記錄,以及客戶的消費行為,客戶偏好和生活方式等相關的信息。
擴展資料:
客戶信息的分析是指從大量的數(shù)據(jù)中提取有用的信息,該信息主要可以分為直接信息和間接信息。直接信息是可以從數(shù)據(jù)中直接取得,價值量較小,使用范圍較小。而間接信息是經過加工獲得的較有價值的信息。分析過程主要包括基本信息分析、統(tǒng)計分析、趨勢分析、關聯(lián)分析等。
基本信息分析是利用客戶的基本情況信息,分析本企業(yè)或產品的主要客戶的特點,包括年齡、性別、職業(yè)、工資狀況、學歷、地理位置等等。統(tǒng)計分析是利用所有的信息進行統(tǒng)計,分析企業(yè)或產品的銷售額、利潤額、成本量等經濟指標,也包括大客戶分析和業(yè)務流量分析。
參考資料來源:百度百科-客戶信息
三、自然人客戶的身份基本信息包括客戶的姓名
自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式,身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。
自然人客戶是指客戶是個人而非單位,自然人也是民事主體的一種。
自然人是最基本的民事主體,世界各個國家或者地區(qū)民法都有關于自然人的規(guī)定。
民法上的自然人首先是具有自然生物屬性的人,從出生開始就獲得了民事主體資格。借助生殖輔助技術出生的人(如“試管嬰兒”),也同樣屬于自然人。同時,作為民事主體的自然人還需要法律的承認。
四、客戶的信息收集主要包括哪些內容?
對于客戶的信息收集,一般包括如下層面:
(1)客戶檔案資料:客戶類別、名稱、地址、聯(lián)系電話、經營項目、經營規(guī)模、經營時間、信用級別、付款方式、所需產品種類、產品月需求量、供應商結構、毛利率標準等;
(2)基本經營資料:營業(yè)執(zhí)照復印件、采購合同、補充采購合同、各項證明書、稅務登記證復印件。
(3)客戶特征資料:資金實力、固定資產、廠房所有權、發(fā)展?jié)摿?、經營觀念、經營方向、經營政策、內部管理狀況、經營歷史等;
(4)業(yè)務狀況資料:財務表現(xiàn)、銷售變動趨勢、內部人員素質品行、與本公司的業(yè)務關系及合作態(tài)度。
以上就是關于客戶的基本信息包括哪些相關問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內容。
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