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注冊財務策劃師認證（注冊財務策劃師認證時間）

發(fā)布時間：2023-03-03 05:43:28 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 1641 問大家

大家好！今天讓小編來大家介紹下關(guān)于注冊財務策劃師認證（注冊財務策劃師認證時間）的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

1、如何才能成為財務策劃師？
2、美國注冊財務策劃師，這個認證價值如何！
3、RFP是什么
4、請問RFP注冊財務策劃師現(xiàn)在在國內(nèi)銀行是被認可的嗎？

注冊財務策劃師認證（注冊財務策劃師認證時間）

一如何才能成為財務策劃師？

凡符合以下任意條件者，均可報名注冊財務策劃師考試：

1、大專以上學歷

2、從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士

3、對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士

考試時間：

RFP（個人理財）資格認證考試每季舉行一次，分別為三月、六月、九月、十二月的倒數(shù)第二個周末。《金融理財原理》考試時間為150分鐘，一般安排在上午?！秱€人理財實務》考試時間為150分鐘，一般安排在下午。

考試科目：

《金融理財原理》、《個人理財實務》，已獲得ARFP資格者不需要再參加《金融理財原理》科目考試。

免試政策：

根據(jù)RFPI國際標準委員會的相關(guān)規(guī)定，在中國地區(qū)若符合下列條件的人士可以申請豁免部份甚至全部科目的考試：

1．具有國際性專業(yè)資格認證者，如CPA/ACCA/CGA、CFA、CFP、ChFC、CFC、RFC、CLU、LUTC、JD、LLM、PhD等。

2．具有會計師、律師、評估師、經(jīng)濟師等全國性注冊資格或高級職稱者。

3．從事金融、法律等教學工作并具有大專院校的高級職稱者。

4．具有金融、保險、證券、投資、會計、法律、房地產(chǎn)等行業(yè)多年經(jīng)驗并持有相關(guān)執(zhí)照或中級職稱者。

5．其它特殊經(jīng)歷或?qū)I(yè)界有突出貢獻者

注：請直接向?qū)W會中國發(fā)展中心查詢及申請豁免事宜。

財務策劃師需要掌握學習的知識：

助理財務策劃師（TechnicianLevel）
T1金融投資規(guī)劃FinancialInvestmentPlanning
T2個人風險管理與保險規(guī)劃PersonalRiskManagementandInsurancePlanning
T3員工福利與退休計劃EmployeeBenefitsandRetirementPlanning
T4個人稅務與遺產(chǎn)策劃TaxandEstateplanning
注冊財務策劃師（RegisteredLevel）
A1財務策劃概論（含金融市場與公司理財）FinancialPlanning

A2投資策劃InvestmentPlanning

A3融資策劃ProjectFinancing

A4稅務策劃TaxPlanning

A5國際財務管理與風險控制WealthManagementandRiskManagement

A6財務策劃實務（含財務分析與預算管理）BestPracticeforFinancialPlanners

3.資深財務策劃師（FellowLevel）

F1專業(yè)會計師ProfessionalAccountant

F2公司管治CorporateFinance

F3并購與重組M&AandRestructuring

F4商務分析與案例綜合BusinessAnalysisandCaseStudy

財務策劃師起始于20世紀80年代倫敦金融界，區(qū)別于傳統(tǒng)的金融財務人員，財務策劃師更加注重整個企業(yè)的資本運營及財務統(tǒng)籌，專業(yè)的財務策劃師將為企業(yè)的資產(chǎn)保值、增值起著“領(lǐng)航”的作用，隨著中國進一步融入全球經(jīng)濟，企業(yè)投資、融資手段與國際接軌，財務策劃將成為企業(yè)未來致勝的關(guān)鍵。

財務策劃，代表著國際金融領(lǐng)域最新發(fā)展方向的新興學科，正如其他大多數(shù)學科在發(fā)展初期一樣，許多有著不同背景與眼光的人都被吸引到“財務策劃”這個領(lǐng)域。

財務策劃師資格名銜授予機構(gòu)有好多個，在中國如勞動部頒發(fā)的理財規(guī)劃師，在國際如：國際財務策劃師公公（IARFP）頒發(fā)的注冊財務策劃師（IRFP）等。

目前，具備國際財務策劃專業(yè)水準的人才，已被列為國家緊缺人才培訓工程，可見該職業(yè)是“全球第一黃金職業(yè)”。

IARFP——世界上領(lǐng)先的專業(yè)財務策劃師團體，國際上海外學員最多，學員規(guī)模發(fā)展最快的財務策劃師組織，是財務策劃實務的專家團體。

二、美國注冊財務策劃師，這個認證價值如何！

美國注冊財務策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的國際權(quán)威認證資質(zhì)。財務策劃最早于70年代在美國產(chǎn)生，美國注冊財務策劃師協(xié)會于1983年在美國正式成立，目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有其協(xié)會機構(gòu)。其會員組織遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等國家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個國家和地區(qū)?，F(xiàn)時的財務策劃師，普遍就職于歐美各國中的銀行、保險、證券、基金、信托公司、會計師事務所、律師事務所，以及在各類公司擔任財務管理職務，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此取得專業(yè)理財策劃的資格，是日后在激烈競爭環(huán)境下的一種強競爭力的提升工具；并且由于財務策劃師的高額年薪，已成為目前全球最受歡迎的職業(yè)之一?！睹绹殬I(yè)評級年鑒》近年一直把財務策劃師評為美國最佳職業(yè)之前列，與生物學家及精算師等量齊觀，2001年更是榮登榜首，2004年亦位居第三。此項評級是根據(jù)美國250種職業(yè)的工作環(huán)境、收入、就業(yè)前景、體力需求、工作保障及壓力這六大項標準所計算出的結(jié)果。在美國，RFP的年均收入已超過了哈佛MBA的薪酬水平。近年來，中國經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，社會財富加速積累，人們對自身的人生規(guī)劃和財富管理的需求越來越普遍。同時，隨著金融產(chǎn)品的不斷豐富以及稅收制度的復雜化，人們在理財實踐中也越來越需要專業(yè)理財人士的幫助，以彌補個人金融知識缺乏、時間有限的不足。國家經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心公布的一項調(diào)查結(jié)果表明，約有70%的居民希望自己有理想的財務顧問，50%以上的人愿意支付顧問費用。在企業(yè)內(nèi)，財務作為掌握各類公司的命脈因素，也越來越需要高水準的財務管理人才。所以，財務策劃師必將成為中國的高薪、熱門職業(yè)之一。

三、RFP是什么

最近剛考好，是美國注冊財務策劃師，做理財?shù)母杏X還是需要個證，專業(yè)點

四、請問RFP注冊財務策劃師現(xiàn)在在國內(nèi)銀行是被認可的嗎？

認可的。

在中國，RFP已獲得金融機構(gòu)的積極追捧和高度認可。建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國銀行、招生銀行、中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、太平洋保險、信誠人壽等金融機構(gòu)已組織多期業(yè)務骨干進行RFP認證培訓，且這些金融機構(gòu)招聘理財師的條件是持有RFP證書。中國建設(shè)銀行等機構(gòu)已將RFP認證列入行內(nèi)中級專業(yè)技術(shù)職稱。

RFP天津授權(quán)培訓中心---天大博大培訓中心（022

2334

8578）

以上就是小編對于注冊財務策劃師認證（注冊財務策劃師認證時間）問題和相關(guān)問題的解答了，注冊財務策劃師認證（注冊財務策劃師認證時間）的問題希望對你有用！