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ChatGPT的投資人（lcatterton投資團隊）

發(fā)布時間：2023-03-13 09:18:32 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 93 問大家

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于ChatGPT的投資人的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

1、chatGPT何時面世？
2、三國志戰(zhàn)略版誰投資的
3、chatgpt會搶誰的飯碗
4、fy22q4為什么是23年1到3月

ChatGPT的投資人（lcatterton投資團隊）

一、chatGPT何時面世？

chatGPT將于3月內(nèi)完成內(nèi)測并開放。

ChatGPT，這款由“美國AI夢工廠”O(jiān)penAI制作的AI聊天機器人軟件，除了能寫代碼、劇本并進行詞曲創(chuàng)作，還可與人類對答如流，推出后被譽為人工智能的曠世巨作。

1月30日，有消息稱百度公司計劃推出類似于OpenAI的ChatGPT的人工智能聊天機器人服務(wù)。這項工具最初將其嵌入其主要搜索服務(wù)中，它將允許用戶獲得對話式搜索結(jié)果，項目被定位于“引領(lǐng)搜索體驗的代際變革”。

2月7日，澎湃新聞獲悉，百度內(nèi)部類似于聊天機器人ChatGPT的項目名字確定為“文心一言”，英文名ERNIEBot，將在三月份完成內(nèi)測，面向公眾開放。目前，文心一言在做上線前的沖刺。

科技巨頭爭入ChatGPT賽道

ChatGPT概念近期持續(xù)火爆，全球科技巨頭也爭入ChatGPT賽道。

瑞銀報告數(shù)據(jù)顯示，截至今年一月末，ChatGPT的月活用戶已突破1億，這距離它推出不過2個月時間，成為史上增長最快的消費者應(yīng)用。

當(dāng)?shù)貢r間2月6日，路透社報道稱，谷歌母公司Alphabet宣布將推出名為“Bard”的AI（人工智能）聊天機器人服務(wù)以及更多的人工智能項目，以應(yīng)對競爭對手微軟所引領(lǐng)的新計算浪潮。

微軟表示將在當(dāng)?shù)貢r間7日發(fā)布自家的AI產(chǎn)品。據(jù)路透社獲取到的一份活動邀請，微軟計劃將AI融入到所有產(chǎn)品之中，并將在7日具體介紹其發(fā)展情況。OpenAI的CEO山姆·奧特曼（SamAltman）已經(jīng)發(fā)布推文明確出席。

二、三國志戰(zhàn)略版誰投資的

《三國志戰(zhàn)略版》是由日本視訊公司Koei投資開發(fā)的。Koei是一家以開發(fā)和發(fā)行游戲為主的視訊公司，擁有許多知名游戲，如《三國志》系列、《勇者斗惡龍》系列等?！度龂緫?zhàn)略版》是由日本視訊公司Koei投資開發(fā)的。Koei是一家以開發(fā)和發(fā)行游戲為主的視訊公司，擁有許多知名游戲，如《三國志》系列、《勇者斗惡龍》系列等。

三、chatgpt會搶誰的飯碗

毀滅的是全世界人的飯碗！ChatGPT是搜索引擎的升級版！結(jié)果更擬人化，但是算力提升了上百倍！中國煤炭發(fā)電超過全球一半，都是互聯(lián)網(wǎng)科技奸商大搞數(shù)字能耗毒品所致，造成氣候惡化，絕水絕糧，有一點人性和良知的都不可能去搞搜索引擎、AI、數(shù)字經(jīng)濟！通俗來說，它們的本質(zhì)就是數(shù)字鴉片！你要知道，你現(xiàn)在用的手機APP、5G、高清視頻都是犧牲農(nóng)村人的生存途徑換來的。以后幾十億人要面臨絕境。

四、fy22q4為什么是23年1到3月

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道瓊斯指數(shù)33949.01(-0.61%)

上證指數(shù)3270.38(1.18%)

創(chuàng)業(yè)板指2569.73(1.74%)

恒生指數(shù)21624.36(1.6%)

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從海外企業(yè)22Q4業(yè)績及走勢研判半導(dǎo)體投資主線

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發(fā)現(xiàn)牛股088

2023-01-30 20:38 · 江蘇

　中國春節(jié)假期期間（2023年1月23-28日），標(biāo)普500指數(shù)漲幅2.47%，費城半導(dǎo)體指數(shù)漲幅5.39%，在半導(dǎo)體行業(yè)需求復(fù)蘇預(yù)期逐漸明朗下，行業(yè)β屬性凸顯。2022年10月至今，費城半導(dǎo)體指數(shù)收盤價漲幅在10.28%，而費半指數(shù)的抬升對國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)具備前瞻指引意義，春節(jié)假期期間部分重點企業(yè)漲幅亮眼（英偉達+14.16%；安森美+11.18%；美光+9/25%；Qorvo+9%；高通+8.54%；NXP+7.74%等），我們認為對于半導(dǎo)體行業(yè)景氣度下行的悲觀情緒已于22年基本消化完全，我們將在后續(xù)章節(jié)通過對部分海外重點企業(yè)CY22Q4的業(yè)績復(fù)盤及各公司對未來行業(yè)預(yù)測的觀點研判新一輪周期下半導(dǎo)體行業(yè)投資主線。

國產(chǎn)化仍然是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。從國內(nèi)招投標(biāo)的角度來看，當(dāng)前時間點去膠、清洗、刻蝕、CMP拋光等環(huán)節(jié)的設(shè)備已經(jīng)穩(wěn)扎穩(wěn)打邁入30%以上的國產(chǎn)化率區(qū)間，而薄膜沉積、爐管、量測類設(shè)備國產(chǎn)化率較低，光刻機、離子注入等環(huán)節(jié)國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)中標(biāo)率則處于非常低的階段。

ASML：美國持續(xù)游說荷蘭和日本加入封鎖中國半導(dǎo)體技術(shù)的行列。ASML認為2023年仍是強勁成長的一年，預(yù)計營收將比2022年成長25%。由于客戶認為ASML的機臺交貨時間將長于產(chǎn)業(yè)潛在衰退時間，客戶以“23H1行業(yè)有望步入復(fù)蘇并于2024年開始好轉(zhuǎn)”的期待，疊加ASML的光刻機具戰(zhàn)略性質(zhì)，因此并未取消訂單。半導(dǎo)體出口管制方面，美國持續(xù)游說荷蘭和日本加入封鎖中國半導(dǎo)體技術(shù)的行列。公司認為美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)χ袊某隹诠苤埔呀?jīng)傷害了芯片產(chǎn)業(yè)，如果美國持續(xù)不讓中國買到所需的非中國制機臺設(shè)備，中國最終將會自行開發(fā)出所需要的設(shè)備，只是時間長短問題。

需求復(fù)蘇主線：半導(dǎo)體行業(yè)周期或?qū)⒂?023H1到達底部。

臺積電：公司預(yù)計半導(dǎo)體行業(yè)周期或?qū)⒂?023H1到達底部，并于2023H2開始復(fù)蘇。公司法說會表示，2022年下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈庫存已現(xiàn)抑制勢頭，但由于消費電子、PC、數(shù)據(jù)中心等下游需求疲軟，預(yù)計半導(dǎo)體行業(yè)周期或?qū)⒂?023H1到達底部，并于2023年下半年開始復(fù)蘇。

TI：公司預(yù)計23Q1除汽車下游外其他市場業(yè)績降幅超過季節(jié)性降幅，但整體環(huán)比降幅將有所收窄。22Q4公司實現(xiàn)營業(yè)收入47億美元，環(huán)比11%，同比-3%，主要歸因于除汽車下游應(yīng)用外其他終端市場需求疲軟，客戶處于清庫階段。按下游應(yīng)用拆分，工業(yè)領(lǐng)域下跌約10%，汽車領(lǐng)域上漲了中等個位數(shù)，消費電子普遍疲軟，-15%左右，通信設(shè)備下降了約20%，企業(yè)系統(tǒng)下降了約20%。公司認為目前中國市場尚未有消費電子復(fù)蘇的跡象出現(xiàn)，22Q4整體砍單情況有所增加。展望23Q1，需求端，對于23Q1公司預(yù)計除汽車行業(yè)外，其他市場業(yè)績的降幅將超過季節(jié)性帶來的降幅。

ST：車用和能源相關(guān)B-to-B工控需求保持強勁，相關(guān)產(chǎn)品23年產(chǎn)能已售罄。公司22Q4超預(yù)期部分主要來自汽車和分立器件部門及微控制器和數(shù)字IC部門。終端需求方面，車用和能源相關(guān)B-to-B工控需求保持強勁，相關(guān)產(chǎn)品23年產(chǎn)能已售罄，消費類需求仍然較弱。

Wolfspeed業(yè)績短期承壓，電力電子碳化硅長期景氣度未變

WolfSpeed FY23Q2為全年收入低點，隨著良率問題逐步消化，收入將于下個季度回歸正常軌道。管理層認為FY23Q2業(yè)績?yōu)槿晔杖氲忘c。公司22Q4實現(xiàn)收入2.16億美元，環(huán)比-10%，同比+25%，毛利率在33.6%，環(huán)比-2.0pct。管理層認為Q2為全年收入低點，隨著良率問題逐步消化，收入將于下個季度回歸正常軌道，預(yù)計下個季度收入?yún)^(qū)間為2.1-2.3億美元。

投資建議：新一輪周期引領(lǐng)優(yōu)質(zhì)賽道標(biāo)的價值重估，半導(dǎo)體行業(yè)兼具周期與成長屬性，投資機遇交疊出現(xiàn)，新一輪周期前期布局需更為精細，尋找業(yè)績確定與預(yù)期改善賽道。（1）把握半導(dǎo)體周期回暖預(yù)期下優(yōu)質(zhì)IC設(shè)計企業(yè)布局機會：內(nèi)憂外患下國內(nèi)半導(dǎo)體指數(shù)多次調(diào)整，后續(xù)有望開啟新一輪景氣周期，IC設(shè)計優(yōu)質(zhì)標(biāo)的包括圣邦股份/卓勝微等將有望脫穎而出。（2）低滲透率新技術(shù)驅(qū)動：電力電子SiC性能優(yōu)勢體現(xiàn)，汽車電動化浪潮下需求走強，行業(yè)供不應(yīng)求景氣持續(xù)并為國產(chǎn)廠商提供成長窗口，關(guān)注三安光電/天岳先進前瞻布局化合物半導(dǎo)體，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的有望在激增需求下獲得嶄新業(yè)績增長空間，其中三安光電新技術(shù)驅(qū)動及需求復(fù)蘇邏輯兼具。（3）半導(dǎo)體設(shè)備：景氣度短期承壓，2023配置機會依舊值得看好：未來1-2個季度，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)受下游景氣度、美國BIS限制影響，業(yè)績或?qū)⒊霈F(xiàn)短暫承壓；展望2023年，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)或?qū)⒃诰A廠國產(chǎn)化率持續(xù)提升、支持政策落地、消費復(fù)蘇等多方面因素的驅(qū)動下預(yù)期轉(zhuǎn)暖，行業(yè)有望重新獲得配置機會。

投資評級：看好

風(fēng)險因素：半導(dǎo)體國產(chǎn)替代進程不及預(yù)期；下游需求復(fù)蘇進程不及預(yù)期。

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